Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
拉尔夫·伊内森 安娜·麦克西维尔·马丁 大卫·米切尔 斯戴芬·莫昌特 茜安·克利福德 马克·博纳尔 多萝西·阿特金森 迪泼·欧拉 卡尔·皮尔金顿 本·阿什登 迪伦·休斯 露米·萨顿
克里斯蒂·柏克 瑞斯·里奇 理查德·弗利施曼 瑞安·亚当斯 帕夫莱·耶里尼奇 沙利妮·佩里斯 蒂安娜·乌普切娃 戴安娜·贝穆德斯 贾德兰·马尔科维奇 克里斯蒂娜·沃尔夫 塔玛拉·拉多瓦诺维奇
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