X档案关闭后，穆德（David Duchovny 大卫•杜楚尼 饰）和斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森 饰）被分开。穆德受命执行监听工作，斯科莉则回到学院读书。
某日国会议员麦特森（Raymond J. Barry 饰）向穆德透露一条消息，称在波多黎各接收到外星人的电讯。为了在特种部队之前找到外星人的证据，穆德只身前往。得知消息的斯科莉赶到穆德住处，从电脑中的旅客名单中找到线索，尾随来到波多黎各。
在波多黎各阿雷希伯，穆德偶遇一个当地人，并从他手里得到一幅外星人的画。但不久后此人便离奇死去。穆德最终能否找到外星人来访的证据？
弗卢拉·博格 克里斯蒂安·凯恩 杰西卡·格林 林蒂·布丝 多米尼克·莫纳汉 布鲁·罗宾森 乔什·盖茨 奥利维亚·莫里斯 卡勒姆·麦高恩 Jeremy·Swift
杰克·曼利 马克·布鲁卡斯 保罗·麦克吉莱恩 艾琳·卡普拉克 柯瑞·福格尔玛尼斯 艾萨克·阿雷兰尼斯 妮基·罗德里格斯 诺亚·拉朗德 阿什比·金特里 约翰尼·林克 迈尔斯·佩雷斯 米娅·洛韦 Sally·Cacic Lennix·James Naveen·Paddock
奥利维亚·莫里斯 卡勒姆·麦高恩 布鲁·罗宾森 杰西卡·格林 克里斯蒂安·凯恩 林蒂·布丝 多米尼克·莫纳汉 乔什·盖茨 Jeremy Swift 弗卢拉·博格 Flula Borg
埃文·蕾切尔·伍德 韦斯·本特利 凯雅·基伯 克里斯·康纳 伊格比·里格尼 丹尼尔·戴尔 荷默·基尔 格拉汉姆·坎贝尔 海斯·华纳 Jordan·Roth Sierra·Stoliar Bella·Valdes Constantine·Malahias Cortés·Alexander Aidan·Skye·Jameson
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